Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? Geçen hafta Çarşamba günü ABD’de ÜFE verisi aylık bazda %0,5 düşüş gösterirken, yıllık bazda da %7,4’ten %6,2’ye geriledi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı rapora nazaran, ÜFE’de yaşanan düşüşte ana etken akaryakıt fiyatlarındaki gerileme oldu. Rapora nazaran Aralık ayında orta mal kümesinde da düşüş yaşanırken, hizmet kümesinde son ayda %0,1 oranında hafif bir yükseliş görüldü. ABD’de enflasyon tarafında gözlenen gerilemeyle FED’in daha düşük oranlı faiz artışlarına yönelik beklentiler oluşurken, aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,1 düşüş gösteren perakende satış verisi üzere zayıf datalar de bu beklentiyi destekledi.

Açıklanan datalar sonrasında ABD’de tahvil faizlerinde volatilitenin arttığını gördük. Datalar sonrasında güne %3,53 düzeyinden başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri süratle %3,37 düzeyine geri çekilirken, haftayı %3,48’den kapadı. Japonya Merkez Bankası BoJ’un para siyaseti toplantısı sonrasında konuşan lider Kuroda ise getiri bandının 0,50 düzeyinde olmasının getiri eğrisi denetim siyasetinin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını, bandın genişletilmesinin tesirlerini görmek için vakte gereksinim olduğunu ve getiri bandının daha da genişletilmesine şimdi muhtaçlık olmadığını söz etti.

Haftanın son süreç gününde S&P 500 endeksi %1,89 paha kazanarak 3.972 düzeyinden kapanırken, S&P 500 endeksinde en yüksek paha çıkarı %16,56 artışla SVB Financial Group; en makûs performansı ise %2,54 düşüşle Goldman Sachs Group Inc sergiledi. Dow Jones endeksi %1,00 bedel kazanırken, Nasdaq endeksi de %2,66 kıymet kazandı. Cuma günü Avrupa piyasaları da alıcılı bir seyir izlerken, Almanya’da Dax endeksi haftalık %0,76 yükselişle haftayı 15.033 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi haftalık %0,63 yükselişle 6.995 puandan, İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi haftalık %0,30 artışla 7.770 düzeyinden kapattı. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan ABD 2 yıllık tahvil faizleri Cuma günü %4,19 düzeyine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,48 düzeyine yükseldi. VIX endeksi ise 19,85 düzeyine geriledi.

Bugün ne bekliyoruz? Yeni yıl tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong’un yanı sıra Güney Kore’de piyasaların kapalı olduğu haftada, Asya piyasaları Cuma günü teknoloji paylarında yaşanan rallinin tesiriyle Japonya ve Hindistan öncülüğünde alıcılı seyrediyor. Nikkie 225 endeksinde yükselişlerin %1,31’e yaklaştığını takip ederken, Nifty 50 endeksinde %0,68 yükseliş görülüyor. ABD vadeliler cephesinde bu sabah hafif kar satışlarının hakim olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta perakende satış bilgileri akabinde ekonomik faaliyetlerde muhtemel yavaşlama kaygılarının yanı sıra ABD’nin borç tavanı konusundaki uyuşmazlık, şirket bilançoları takip edilmeye devam edilirken finansal piyasalar üzerinde hafif baskı yaratıyor. Gelecek gündemde neler var? Yeni yıl tatili nedeniyle Çin’de piyasaların kapalı olduğu haftada global piyasalarda PMI bilgilerinin yanı sıra, ABD’den 4. Çeyrek GSYİH ve Aralık ayı çekirdek sağlam mal siparişleri ile Almanya’dan Ocak ayı İfo iş iklim endeksi takip edilecek.

Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi yükseliş trendini müdafaaya devam ediyor. BIST 100 endeksi güne yükselişle azalışla 5.444,03 düzeyinden başladı. Endeks gün içinde 5.507,71 düzeyini test ederken optimist havanın sürmesiyle 5.490,34 düzeyinde kapanış gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam süreç hacmi 104 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,62, sanayi endeksi ise %0,84 kıymet kazandı.

Bugün ne bekliyoruz? Global piyasalarda yaşanan optimistlik karşısında, BIST 100 endeksinin toparlanma eğilimini temkinli devam ettirerek başlangıç yapacağını varsayım ediyoruz. Yurt içinde bugün Ocak ayı tüketici inancı verisi izlenecek. Gelecek gündemde neler var? Ocak ayı tüketici itimadı, kapasite kullanım oranı ve imalat inancı haftanın öne çıkan başlıkları

Veri akışının zayıf olduğu haftanın son süreç gününde AMB ve FED üyelerinden gelen şahin iletilerin tesiriyle global tahvillerde satış eğilimi izlendi. Bu kapsamda gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 5 bp artışla %3,44, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 8 bp artışla %2,15 ve İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 7 bp artışla %3,34 düzeyinden süreç gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 563 bp’nda fiyatlanırken, Hazine eurobondlarında da satış eğilimi izlendi ve 2033 vadeli eurobond faizi 3 bp artışla %9,22’ye yükseldi. Yurt içi tarafta TCMB Lideri TIM toplantısı sonrası döviz kurunun istikrarlı biçimde devam edeceğini ve Merkez Bankası’nın kur maksadı olmadığını lisana getirdi. TL tahvil randıman eğrisinde kısa vadelerde gerileme, başka vadelerde yükseliş izlendi.

BİST Kesin Alım Satım Pazarı süreç hacmi 3,7 milyar TL’ye geriledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 6 bp azalışla %10,19, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 1 bp artışla %10,13 düzeyinden günü tamamladı. Hazine, bugün bugün Mayıs 2026 vadeli TLREF’e endeksli tahvil, Ağustos 2027 vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerini düzenleyecek. TL likidite tarafında TCMB 85 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 96 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama fiyatı 153 milyar TL’ye yükseldi. Tıpkı gün valörlü swap süreçlerinden 18,2 milyar TL ek fonlama sağladı. TCMB swap süreçleriyle piyasayı fonlamaya devam ederken, Cuma günü prestijiyle yaşayan swap süreçleri toplamı evvelki haftaya nazaran yaklaşık 12,4 milyar TL artarak 896,9 milyar TL düzeyine yükseldi.,Swap ve haftalık repo dahil toplam fonlama meblağı evvelki haftaya nazaran 38,4 milyar TL artarak 1,05 trilyon TL düzeyinde oluştu.

TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurunun istikrarlı halde devam ettiğini ve kur gayeleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura olumlu yansıdığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 Aralık ayı sonu prestijiyle Merkezi idare brüt borç stoku 4,332 trilyon TL olarak açıkladı. Borç stokunun 1,392 trilyon TL fiyatındaki kısmı Türk lirası, 2,641 trilyon TL fiyatındaki kısmı ise Döviz cinsi borçlardan oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili kıymetli açıklamalarda bulundu. Nebati, “Dolar kurundaki rastgele bir aşağı, üst taraflı hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir formda takip edilir. TL ne kadar çok kıymetli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunuyorsunuz. Türkiye’de üretim yapmasına muhtaçlık kalmaz. Türk lirasını çok kıymetsiz hale getirirseniz tam aksisi olur” Tabirlerini kullandı. Bakan Nebati, enflasyon konusunda ise “Geçen yıl dünyanın en güç yılıydı. Enflasyon geçen yıl dünyanın belası olan bir sorundu. Yeni konut finansman programı çerçevesinde Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yeni finansman programı çerçevesinde konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak maksadıyla, sisteme katılan bankalara, sonradan belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara fiyatı, ilgili yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ini aşamayacak.

Bu meblağı bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Sıfır kilometre araç bulunurluğunun düşük olması, tüketicilerin ikinci el arabalara talebini artırdı. Bu durum ikinci el araba fiyatlarının ocak ayında yüzde 6 artmasına neden oldu. İkinci el otomotiv dalının önde gelen oyuncularından Otoshops’un Genel Müdürü Melih Memnun yaptığı açıklamada ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna rağmen, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi epey düşük. Bu nedenle Ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı” dedi.

Brezilya ve Arjantin, ismi güney manasına gelen ‘Sur’ isimli bir ortak para ünitesi birliği üzerinde çalışmaya başlayacak. Brezilya’da Silva’nın iktidara gelmesiyle pan-Latin Amerika bir hareketin başlaması, besin, petrol ve maden zengini bölgenin önderlerinin öteki bölge ülkelerinin de katılacağı bir para ünitesi birliğinin birinci adımlarını bu hafta CELAC Zirvesi’nde atması bekleniyor. Financial Times’a konuşan yetkililer para birliği planlarında birinci odağın bölgesel ticareti güçlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak olduğunu aktarıyor. Sur’un birinci etapta Brezilya reali ve Arjantin pesosuna paralel formda kullanılacağı belirtiliyor. Japonya İçişleri ve Bağlantı Bakanı Matsumoto Takeaki Washington’da bir ortaya geldiği ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves ile ikili enformasyon teknolojileri işbirliğini ele aldı. İki Bakan görüşmede, çeşitli dalların kullanımına açık “serbest ve özgür internet alanı” oluşturulmasında, 5G ötesi bağlantı standartlarının AR-GE çalışmalarında işbirliği yapılmasında anlaştı.

Anlaşma doğrultusunda, 5G teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesinde rol oynayan Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) kapsamlı birlikte çalışılabilirlik düzeyinin artırılması hedefleniyor. Yellen CNN televizyonuna verdiği röportajda, iktisada ait değerlendirmelerde bulundu. ABD’de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasına ait Yellen, ABD Hazine Bakanlığının harika tedbirleri uygulamaya başladığını, bu tedbirlerin Haziran ayının başına kadar süreceğini fakat yeniden de bunun bir garantisi olmadığını söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde ABD’nin temerrüde düşmesinin global bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para ünitesi rolünün ziyan görebileceğini söz etti. ABD’de devlet kurumlarının akabinde, devlet üniversiteleri de toplumsal medya uygulaması TikTok’u yasaklamaya tüm süratiyle devam ediyor. Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Oklahoma, Güney Dakota ve artık de Teksas’taki devlet üniversiteleri, uygulamaya erişimi yerleşkelerin wi-fi ağlarından ve okula ilişkin aygıtlardan erişimi engelledi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Aralık başında TikTok’un Çin’den kaynaklanan güvenlik kaygılarını münasebet göstererek Teksas eyalet kurumlarındaki aygıtlarda yasaklanmasını emretti. Her yıl Milletlerarası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen Dünya Besin ve Tarım Forumu’nun en kıymetli siyasi aktifliği Berlin Tarım Bakanları Konferansı’nın akabinde 33 unsurluk sonuç bildirgesi yayımlandı. Berlin Tarım Bakanları Konferansı sonuç bildirgesinde, dünyada açlığa karşı daha güçlü bir gayret davetinde bulunuldu. Dünyada besin güvenliği ve beslenme üzerinde önemli sonuçları olan artan çatışmalardan büyük kaygı duyulduğu belirtilen bildirgede, Rusya-Ukrayna savaşının “büyük insani dertlere neden olduğu ve global iktisattaki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiği” vurgulandı. Bildirgede, tarımda sürdürülebilir bir üretim yoluna işaret edilerek yüksek besin kayıplarının da azaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Başakşehir Avrasya Konutları)’nın yüklenicisi ile yapılan mukaveleye ek protokol ile 256.000.000 TL olan Taban Şirket Hissesi Toplam Geliri, 278.299.261,29 TL’ye yükseldi.

Kontrolmatik (KONTR, Pozitif): Hatırlanacağı üzere Şirketin, ABD’de kurulacak olan 3GWh/Yıl kapasiteli lityum-ion hücre, batarya ve güç depolama eserleri fabrika yatırımı kapsamında yararlanılacak, South Carolina eyaleti teşvik paketi ve federal teşvikleri hakkında bilgi paylaşılmıştı. “Pomega Energy Storage Technology” isminde 40MLY USD başlangıç sermayeli bağlı paydaşlık halinde şirket kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270-290 MLY USD civarında olması öngörülmekte olup, fonlama yapısı özkaynak+dış finansman biçiminde olacaktır. Dış finansman olarak; uzun vadeli proje kredisi, makine&ekipman için leasing ve başka finansman opsiyonları değerlendirilecektir. Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Kelam konusu “Lityum-Ion Hücre, Batarya ve Güç Depolama Eserleri Fabrikasının” temel atma merasiminin 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin iştiraki ile yapılacağı bildirildi.

Sasa Polyester (SASA, Negatif): Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. ve 6. hususlarındaki kararlar çerçevesinde, Önlem İdare Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA.E) hissesinde 23/01/2023 tarihinden itibaren 1 ay mühletle “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “Emir İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımı ile Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önlemleri uygulanacaktır. Önlemlerin uygulanacağı son tarih 22/02/2023’tür.

Hektaş (HEKTS, Negatif): Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. ve 6. hususlarındaki kararlar çerçevesinde, Önlem İdare Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen süreçler nedeniyle Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) hissesinde 23/01/2023 tarihinden itibaren 1 ay müddetle “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “Emir İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımı ile Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önlemleri uygulanacaktır. Önlemlerin uygulanacağı son tarih 22/02/2023’tür.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı